Automation „Tagesabschluss per E-Mail“ in CashAssist einrichten

Voraussetzungen

• Zugriff auf CashAssist Web mit Administrator-/Optionen-Rechten
  
  

Schritt-für-Schritt

1. Zu den Optionen navigieren
Öffne in der oberen Menüleiste den Bereich Optionen und wähle die Rubrik Automatisierung.

2. Neue Aufgabe anlegen
Klicke oben rechts in der Aufgabenliste auf das +-Symbol, um eine neue Automatisierungs-Aufgabe zu erstellen.

3. Aufgabenbeschreibung eingeben
Trage im Feld Aufgabenbeschreibung einen aussagekräftigen Namen ein, z. B. Abschluss per E-Mail. 

4. Aufgabe aktivieren
Setze das Häkchen bei Aktiviert, damit die Aufgabe automatisch ausgeführt wird.

5. Aufgabentyp wählen
Wähle im Dropdown Aufgabentyp den Typ Täglicher Abschluss mit E-Mail (bzw. den entsprechenden Abschluss-per-E-Mail-Typ).

6. E-Mail-Empfänger eintragen
Trage im Feld E-Mail-Liste die gewünschte Empfänger-Adresse ein.

📌 Vermerk – Mehrere Empfänger:
Sollen die Abschlüsse an mehrere E-Mail-Adressen gesendet werden, können diese im Feld E-Mail-Liste einfach durch Komma getrennt aufgelistet werden, z. B.:
buchhaltung@firma.ch,chef@firma.ch,filiale@firma.ch

7. Einstellungen festlegen

• Tage zurück: Legt fest, für welchen Zeitraum der Abschluss erstellt wird. Für den Vortag/Tagesabschluss auf 1 setzen.
• Ausführungsplan: Bestimmt die Uhrzeit des automatischen Versands, z. B. Um 20:00.

8. Kassen auswählen
Wähle im Bereich Kassen die Filiale(n) bzw. Kasse(n) aus, für die der Abschluss gelten soll. Du kannst einzelne Kassen, ganze Regionen oder über Alle Auswahlen sämtliche Kassen aktivieren. Die Zähler (z. B. 82/113) zeigen, wie viele Kassen einer Gruppe bereits ausgewählt sind.

9. Speichern / Aktualisieren
Klicke abschliessend auf AKTUALISIEREN, um die Automatisierung zu speichern und zu aktivieren.

Optional: Sofort testen

Über die Schaltfläche AUFGABE AUSFÜHREN (neben dem Aufgabentyp) kannst du den Versand einmalig manuell auslösen, um zu prüfen, ob die E-Mail korrekt bei allen Empfängern ankommt.