Kunden kopieren in WAWIAssist

Kunde kopieren

1. Öffne den Bereich Kunde in WAWI Assist.
2. Markiere den Kunden, der als Vorlage dienen soll.
3. Klicke oberhalb der Kundenliste auf das Plus-Symbol (+).
4. Wähle die Funktion Kopieren.
5. Vergib eine neue Kundennummer, passen den Kundennamen und die Kontaktinformationen an.
6. Speichere den neuen Kunden.

Der neue Kunde wird angelegt und übernimmt die Einstellungen des ausgewählten Kunden.

Welche Daten werden übernommen?

Beim Kopieren eines Kunden werden sowohl die Kundeneinstellungen als auch die zugehörigen Vorgaben und Zuordnungen übernommen.

Stammdaten und Einstellungen

Folgende Informationen werden kopiert:

• Preise & Rabatte
• Steuersystem
• Zahlungsziel
• Skonto (% und Tage)
• Debitoren- und Ertragskonto
• Kostenstelle
• Bankverknüpfung
• eBill-Einstellungen
• Liefertage
• Tourenzuordnungen
• Rüstplatz
• Lieferzeiten
• Formulareinstellungen
• Bemerkungen auf Lieferschein oder Rechnung
• CashAssist-Einstellungen
• Sub-Company-Zuordnung
• Sammelfaktura-Einstellungen

Vorgaben und Zuordnungen

Zusätzlich werden folgende kundenspezifischen Daten übernommen:

• Vorgabebestellungen
• Individuelle Artikelpreise und Artikelrabatte
• Wiederverkäuferpreise
• Sortiments- und Artikelverfügbarkeiten
• Listen- und Gruppenzuordnungen
• Lieferperioden

Welche Daten werden nicht übernommen?

Aus technischen und organisatorischen Gründen werden folgende Angaben nicht kopiert:

• Kundennummer

Die Kundennummer muss für den neuen Kunden individuell vergeben werden.

Empfehlung nach dem Kopieren

Prüfe nach dem Kopieren insbesondere folgende Angaben:

• Kundenname
• Adresse und Kontaktdaten
• Liefertage
• Tourenzuordnungen
• Individuelle Konditionen, Preise
• Vorgabebestellungen
• Bakery2b-Einstellungen
• Mandatsdaten

So stellst du sicher, dass der neue Kunde korrekt eingerichtet ist und alle relevanten Daten stimmen.