Mit folgender Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie im WaWiAssist ein Angebot erfassen.
Und so geht's
Überprüfen Sie, dass der Kunde im System verfügbar ist.
Gehen Sie in den Bereich "Angebot" im WaWiAssist.
Wählen Sie im oberen Bereich das Datum für das Angebot aus.
Beachten Sie: Es muss hier das Datum eingegeben werden, an welchem der Kunde beliefert würde. WaWiAssist setzt dann automatisch das Gültigkeitsdatum der Offerte auf 1 Tag vor der eigentlichen Lieferung. Somit haben Sie bei Bestätigung der Offerte immer genug Zeit für die Produktion.
Wählen Sie nun auf der linken Seite den richtigen Kunden aus.
Erfassen Sie nun im rechten Bereich die Produkte welche Sie auf dem Angebot haben möchten.
Die Erfassung der Produkte wird gleich wie beim Lieferschein gehandhabt.
Sobald die Produkte mit den korrekten Preisen und Konditionen erfasst sind, können Sie das Angebot erstellen.
Hier möchten wir Ihnen kurz zeigen, wie so ein Angebot aussehen kann:
Sobald das Angebot bestätigt wurde, ist es direkt auf der linken Seite, oder auch unter "offene Angebote" ersichtlich.
Sie haben nun die Möglichkeit das Angebot anzupassen oder per Knopfdruck als "Akzeptiert" oder "Abgelehnt" weiter zu verwalten.
Wurde das Angebot abgelehnt, so sehen Sie es unter abgelehnte Angebote aufgelistet:
Möchte der Kunde das Angebot so annehmen, so sehen Sie es anschliessend unter akzeptierte Angebote.
Wenn das Angebot bestätigt wurde, so ist es nun im Bereich Bestellung verfügbar unter den Tageskunden. Hier ist wichtig, dass Sie dasselbe Datum aufrufen, wo beim Angebot gesetzt wurde.
Sie können diese Bestellung nun wie gewohnt weiterverarbeiten.