Gehen Sie in den Bereich Kunde - Konditionen und scrollen Sie nach unten:
- Definieren Sie, wie der Kuden verrechnet wird: monatlich, wöchentlich, manuell etc.
- Defineren Sie, ob die Rechnung des Kunden unter offenen Debitoren erscheinen soll.
- Sie können hier den Kunden mit einem anderen Kunden fakturieren, falls er nicht nur eigene Rechnungen, sondern auch Rechnungen vom anderen Kunden bezahlt.
- Falls nötig, können sie Retourenbegrenzung in % hinterlegen.
- Erfassen Sie hier das Zahlungsziel in Tagen. Wird eine Rechnung für diesen Kunden erstellt, rechnet der WaWiAssist die hinterlegte Anzahl Tage hoch.
- Sie können hier einen individuellen Text als Zahlungskondition erfassen. Dieser Text erscheint nur auf den Rechnungen dieses Kunden.
- Können Ihre Kunden bei einer raschen Begleichung der Rechnung von Skonto profitieren? Erfassen Sie hier den prozentualen Wert sowie die Anzahl Tage in welchen dies gilt.
- In diesem Bereich wird die Bank vom Kunden eingestellt, falls Einzahlungsschein mitgedruckt werden soll. VESR (Verfahren EinzahlungsSchein mit Referenznummer) und BESR (BankEinzahlungsSchein mit Referenznummer).
- Wenn Sie bei Ihren Kunden ein spezielles Debitorenkonto hinterlegen möchten, so können Sie die Nummer in dieses Feld eintragen.
- Auch Beleg-Referenznummer vom Kunden kann eingestellt werden.
