💳 Individuelle Zahlungskonditionen im WawiAssist Web erfassen

🧭 So funktioniert’s

1. Gehe im Menü auf „Kunde“ und wähle den gewünschten Kunden aus.

2. Wechsle in die Lasche „Konditionen“.

3. Scrolle nach unten – hier findest du alle relevanten Felder zur Konfiguration.

⚙️ Preis- und Rabattkonditionen

In diesem Bereich legst du die allgemeinen Preiskonditionen fest:

• Preiskategorie wählen (falls mehrere Preiskategorien verwendet werden)

• MwSt.-System: inkl. oder exkl. Mehrwertsteuer

• Rabattart: z. B. kein Rabatt, fixer Prozentsatz, Rabatt auf Warengruppen, mengenabhängig usw.

🏷️ Individuelle Artikelpreise

Unter „Artikel-Preise“ kannst du für einzelne Artikel individuelle Preise und Rabatte je Kunde festlegen.

Du kannst:

• Individuelle Preise für bestimmte Zeiträume definieren (von und bis Datum, nur von Datum oder ohne Zeitbegrenzung)

• Mengenrabatte festlegen (z. B. Rabatt ab 100 Stück)

• Nettoartikel (kein Rabatt möglich) oder Sonderpreise eingeben

• Resellerpreiese eingeben (falls es sich um einen Reseller handelt, für welchen du Etiketten im LabelAssist von HS-Soft druckst)

Diese Preise überschreiben die Standardpreise aus dem Artikelstamm nur für diesen Kunden.

Preise vom Kunden zum Kunden kopieren

Mit dieser Taste kannst du die individuellen Artikelpreise und Rabatte vom Kunden zum Kunden kopieren:

🧾 Zahlungsbedingungen definieren

Im unteren Bereich findest du die spezifischen Zahlungskonditionen für den Kunden:

📅 Abrechnung

Lege fest, wie die Rechnungen beim Kunden erstellt werden sollen:

• Wöchentlich

• Monatlich

• Manuell

➡️ Diese Einstellung hilft dir bei der Rechnungsstellung. Du kannst z. B. Kunden mit der wöchentlichen Abrechnungsart markieren und mit einem Klick verrechnen.

🔗 Der Kunde wird fakturiert mit

Wenn ein Kunde zusammen mit einer anderen Kundennummer fakturiert wird (z. B. bei zentraler Abrechnung über eine Filiale), kannst du das hier den Kunden wählen, der die Rechnung bezahlen wird.

↩️ Retourenbegrenzung

Optional kannst du eine maximale Retourenquote in Prozent hinterlegen.

🧾 E-Rechnungsformat & Leitweg-ID (für digitale Rechnungen)

In WawiAssist kannst du das gewünschte E-Rechnungsformat direkt im Kundenprofil festlegen – besonders relevant, wenn du an öffentliche Auftraggeber oder Geschäftskunden mit digitaler Rechnungspflicht lieferst.

📤 E-Rechnungsformat wählen

Öffne das Dropdown-Menü im Feld „E-Rechnung Format“, um das passende Format auszuwählen:

Folgende Optionen stehen dir zur Verfügung:

• XRechnung (PDF + XML)
  Standardformat für elektronische Rechnungen an öffentliche Stellen in Deutschland. Du erhältst zusätzlich zur strukturierten XML-Datei auch eine PDF-Kopie.

• XRechnung (nur XML)
  Wenn du ausschließlich die strukturierte XML-Datei benötigst (z. B. für automatisierte Verarbeitungsprozesse beim Empfänger).

• ZUGFeRD (PDF + XML)
  Hybridformat für Geschäftskunden. Die Rechnung enthält ein PDF zur Ansicht und eine eingebettete XML-Datei für die digitale Weiterverarbeitung.
  Wird oft im B2B-Umfeld verwendet.

🏢 Leitweg-ID (nur für öffentliche Auftraggeber in DE)

Die Leitweg-ID ist eine Pflichtangabe, wenn du Rechnungen im XRechnungs-Format an öffentliche Einrichtungen in Deutschland sendest.

📌 Du brauchst sie, wenn du z. B. an:

• Bundesbehörden

• Städte und Gemeinden

• Schulen oder Hochschulen

lieferst.

Die Leitweg-ID wird dir vom Kunden mitgeteilt und sorgt dafür, dass die Rechnung korrekt intern zugeordnet werden kann.
➡️ Wenn du keine öffentlichen Stellen belieferst, lässt du das Feld leer.

📆 Zahlungsziel

Trage das gewünschte Zahlungsziel in Tagen ein (z. B. 10 Tage netto).
➡️ Beim Erstellen der Rechnung wird das Fälligkeitsdatum automatisch berechnet.

Optional kannst du hier auch ein individuelles Zahlungsziel hinterlegen, das nur bei diesem Kunden angezeigt wird.

Wenn beide Felde leer sind, wird die Rechnung als "bar bezahlt" erstellt.

💸 Skonto

Falls du Skonto gewährst, gib hier ein:

• den Skonto-Prozentsatz (z. B. 5 %)

• die Skontofrist in Tagen (z. B. bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen)

Beispiel auf Rechnung:

🏦 Bankdaten für Einzahlungsschein (VESR/BESR)

Wenn du Einzahlungsscheine mit Referenznummer verwendest, kannst du hier die Bankverbindung des Kunden hinterlegen:

• VESR = Einzahlungsschein mit Referenznummer (Post)

• BESR = Bank-Einzahlungsschein mit Referenznummer

📘 Finanzkonten & Belegreferenz

Optional kannst du diese Felder nutzen, wenn du eine Schnittstelle zu einem externen Buchhaltungssystem verwendest (z. B. Datev, Abacus oder Morgengold):

• Debitorenkonto (wird in dem Fall benötigt, wenn eine Schnittstelle zum externen Buchhaltungsprogramm Abacus verwendet wird)

• Beleg-Referenznummer

  (dient auch externen Schnittstellen, wie bsw. Morgengold. 

  Falls Sie keine Schnittstellen verwenden, können diese Felder leer bleiben)

• Kostenstelle, Ertragskonto, Finanzkonto (Datev, Abacus)

➡️ Wenn du keine Schnittstellen nutzt, lässt du diese Felder einfach leer.