📘 Gesendete und nicht gesendete Dokumente im WawiAssist Web verfolgen

In Deinem System kannst Du jederzeit nachvollziehen, welche Rechnungen, Lieferscheine und Angebote bereits per E-Mail versendet wurden und welche noch offen sind. Diese Funktion hilft Dir, den Überblick über den E-Mail-Versand an Kunden zu behalten.

🧾 1. Gesendete und nicht gesendete Rechnungen prüfen

1. Öffne im linken Menü den Bereich 📄 Rechnungsliste.

2. Gehe zum Filter
3. Wähle einen Zeitraum, welcher geprüft wird
4. Bei "gesendeten E-Mails" wird eine Liste von Rechnungen abgerufen, welche Du Deinen Kunden per E-Mail bereits gesendet hast.
5. Bei "offenen E-Mails" wird eine Liste von Rechnungen abgerufen, welche an die Kunden noch nicht gesendet wurden.
6. Klicke auf „Bestätigen“, um den Filter zu übernehmen.
   

    

7. Schaue auf das Briefsymbol links neben der Rechnung:

   • 📩 Grünes Symbol → Die E-Mail mit der Rechnung wurde versendet

     

📦 2. Gesendete und nicht gesendete Lieferscheine prüfen

1. Öffne im Menü den Bereich 📦 Bestellung bearbeiten.

2. Klicke oben auf das Datum-Symbol.
   Es öffnet sich eine Auswahl mit verschiedenen Kriterien (siehe Screenshot unten).

3. Wähle hier:

   • „Datumsbereich“, um den Zeitraum einzugrenzen,

   • und anschließend entweder

     • „Versendete Emails“ → zeigt alle gesendeten Lieferscheine

     • „Offene Emails“ → zeigt alle noch nicht versendeten Lieferscheine

4. Klicke auf „Bestätigen“, um den Filter zu übernehmen.
   → Du siehst nun alle Lieferscheine mit entsprechendem E-Mail-Status.

💡 Tipp:
Klicke auf einen Lieferschein, um die Detailansicht zu öffnen. Dort erkennst Du, ob die E-Mail gesendet wurde.

💬 3. Gesendete Angebote prüfen

1. Öffne im Menü den Bereich 💼 Angebot.

2. Wähle zunächst über das Kalendersymbol den Tag, für den Du die Angebote anzeigen möchtest.
   (z. B. den Liefer- oder Angebotsdatumstag)

   

3. Danach werden alle Kunden angezeigt, die an diesem Tag beliefert oder kontaktiert werden sollen.

4. Du kannst hier prüfen:

   • ob das E-Mail-Symbol bereits angezeigt wird (gesendetes Angebot),

   • oder über den Filter gezielt nach „Versendeten“ bzw. „Offenen Emails“ suchen.

     

💡 Hinweis:
Über das Suchfeld kannst Du zusätzlich nach Kundennamen oder Angebotsnummern filtern.