Wie lege ich eine neue Geschäftsstelle, Region oder Filiale an?

In einzelnen Schritten wird hier aufgezeigt, wie eine neue Geschäftsstelle, Region und Filiale in CashAssist angelegt wird.

Kassen werden in CashAssist immer Geschäftsstellen, Regionen und Filialen zugeordnet. Daher benötigst du mindestens eine Geschäfsstelle, in der sich mindestens eine Veraufsregion und darin mindestens eine Filiale befindet.

Diese kannst du sehr einfach in CashAssist anlegen.
Gehe dazu auf Optionen > Kassen

Wähle unter Aktionen den Punkt "Erstelle neu..." und selektiere, was für einen Datensatz du erstellen möchtest.

1️⃣ Neue Geschäftsstelle anlegen

• Klicke oben rechts auf „Aktionen“ → „Erstelle neu…“ (siehe 1 im Screenshot).

• Wähle „Neue Geschäftsstelle hinzufügen“ aus (siehe 2).

• Trage den Namen der Geschäftsstelle in das Feld ein (siehe 3).

• Klicke auf „Speichern“, um die Geschäftsstelle anzulegen (siehe 4).

2️⃣ Neue Region anlegen

• Gehe erneut zu „Aktionen“ → „Erstelle neu…“ (siehe 1).

• Wähle „Neue Region hinzufügen“ (siehe 2).

• Wähle die Geschäftsstelle aus, der die Region zugeordnet werden soll (siehe 3).

• Gib der neuen Region einen Namen (siehe 4).

• Mit einem Klick auf „Speichern“ wird die Region erstellt (siehe 5).

3️⃣ Neue Filiale anlegen

• Gehe erneut zu „Aktionen“ → „Erstelle neu…“ (siehe 1).

• Wähle „Neue Filiale hinzufügen“ (siehe 2).

• Wähle eine bestehende Geschäftsstelle (siehe 3)

• Wähle eine vorhandene Region (siehe 4)

• Gib der neuen Filiale einen Namen (siehe 5)

• Klicke auf „Speichern“ (siehe 6), um die Filiale zu erstellen.

  

Nach dem die Regione und Filialen angelegt sind, kannst du die Kassen anlegen:

Neue Kasse anlegen