Damit du nicht bei jedem neuen Kundenaccount alle Einstellungen manuell anpassen musst, kannst du in WawiAssist sogenannte Standardprofile hinterlegen.
🧩 Wann machen Standardprofile Sinn?
Ein Standardprofil lohnt sich, wenn:
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alle Kunden (oder bestimmte Kundengruppen) dieselben Lieferperioden, Zahlungskonditionen und Formulare verwenden,
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oder du z. B. Gruppen wie Filialkunden, Wiederverkäufer oder Privatkunden einheitlich behandeln möchtest.
- Standardeinstellungen für Einmalkunden vordefinieren
👉 Falls du die Standardprofile bei Kundenerfassung verwendest, kannst du trotzdem, falls nötig, die Einstellungen pro Kunde individuell anpassen.
🛠️ Standardprofil anlegen
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Gehe zu Einstellungen > Konfiguration > Standardeinstellungen
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Klicke auf das Plus-Symbol, um ein neues Standardprofil zu erstellen.
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Gib dem Profil einen Namen und hinterlege die gewünschten Einstellungen.
📅 Verfügbarkeit festlegen
Hier definierst du:
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an welchen Tagen Kunden beliefert werden können
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Lieferperioden
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Zeiträume, in denen keine Lieferung erfolgen soll (z. B. Feiertage oder Betriebsferien)
➡️ Dafür kannst du den Button „Aussetzen“ verwenden.
💰 Zahlungskonditionen
In diesem Bereich hinterlegst du die Zahlungsbedingungen, die standardmässig für neue Kunden gelten sollen.
Hier findest du mehr Informationen: Zahlungskonditionen
📄 Formulare definieren
Lege hier die passenden Formulare für:
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Lieferscheine
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Rechnungen
- Zusammenzug zu der Rechnung
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Einzahlungsscheine (inkl. QR)
fest.
➕ Neues Kundenprofil verwenden
Erfassung von Stammkunden
Sobald du im Kundenbereich auf das Plus-Symbol klickst, erscheint ein Auswahlfeld:
➡️ Hier kannst du das gewünschte Standardprofil auswählen – und alle Einstellungen werden automatisch übernommen.
Erfassung von Bestellungen für Einmalkunden
Sobald du eine Bestellung für Einmalkunden anlegst, erscheint ein Auswahlfeld:
➡️ Hier kannst du das gewünschte Standardprofil auswählen – und alle Einstellungen werden automatisch übernommen.
