Angebot für Einmalkunden erfassen

Wenn du ein Angebot für einen neuen oder einmaligen Kunden erstellen möchtest – z. B. für eine Bäckerei, die nicht regelmäßig bei dir bestellt – kannst du in Wawi Assist ganz einfach ein Angebot als Einmalkunde erfassen.

🧾 1. Einmalkunde auswählen

1. Wechsle in den Bereich "Angebot"
2. Wähle den Kunden aus
3. Definiere das Lieferdatum

4. Klicke in der linken Spalte auf den Button mit den drei Punkten neben einem Kunden.

5. Wähle den Punkt „Angebot für Einmalkunde“ aus.

👉 Dadurch wird ein Angebot gestartet, ohne dass ein dauerhafter Kunde im System angelegt wird.

🧍 2. Kundendaten eingeben

Es öffnet sich das Fenster „Kundeninformationen eingeben“:

• Wähle unter Standardeinstellungen die Vorlage für Einmalkunden aus

Standardformulare für Kundenerfassung: Einrichtung

• Füge die Kontaktdaten des Kunden hinzu

• Du kannst hier auch wählen, welches Lieferschein-Formular verwendet werden soll.
• Definiere das Zahlungsziel in Tagen
• Bestätige die Eingabe mit "Speichern"

➕ 3. Artikel zum Angebot hinzufügen

1. Klicke auf das Plussymbol

2. Wähle die gewünschten Artikel aus.

3. Gib die Mengen ein. Der Preis wird automatisch ergänzt.

4. Den Rabatt kannst du auch manuell vergeben.

5. Klicke auf „Angebot Erstellen“.

📄 4. Gültigkeit des Angebots anpassen

• 14.06.2025 - ist ein Lieferdatum
• bis zum 13.06.2025 muss das Angebot bestätigt werden (hier kannst du aber auch mehr Pufferzeit hinterlassen, falls nötig)

📄 5. PDF-Vorschau

📄 6. Angebot per E-Mail senden

✅ 7. Angebot annehmen oder ablehnen

Sobald das Angebot gespeichert ist, kannst du:

• „Angebot annehmen“, um daraus z. B. eine Bestellung zu machen.

• „Angebot ablehnen“, falls der Kunde nicht interessiert ist.

Ist das Angebot angenommen, kannst du einen Lieferschein erfassen:

8. Bestellung erstellen

• Gehe in den Bereich "Bestellung erstellen"
• Wähle das Lieferdatum und den Kunden aus
• Erstelle einen Lieferschein