Damit Du nicht bei jedem neuen Kundenaccount alle Einstellungen von Hand anpasst, gibt es gewisse Grundeinstellungen, die als Vorgabe gespeichert werden können.
Einstellung von solchen Standardvorlagen macht nur in dem Fall Sinn, falls alle Kunden indentische Lieferperiode, Zahlungskonditionen haben und identische Lieferschein- und Rechnungsformulare verwenden. Oder wenn es um bestimmte Kundengruppen geht, bei welchen die Einstellungen identisch sein sollen.
Ansonsten können diese Informationen bei jedem Kunden einzeln angepasst werden.
Gehe zu den Einstellungen - Konfiguration - Standardeinstellungen:
Nun kannst Du hier eine oder mehrere solcher Standardprofile erfassen:
1. Gehe auf das Plus-Symbol, um ein neues Profil zu erstellen
2. Hir kannst Du die Profileinstellungen konfigurieren
Verfügbarkeit
Hier werden die Tagen und Lieferperioden definiert, wann die Kunden beliefert werden. Unter "Aussetzen" kann man die Zeiträume einstellen, wann die Kunden nicht beliefert werden:
Konditionen
In diesem Bereich können die allgemeinen Zahlungskonditionen definiert werden:
Formulare
In diesem Bereich werden passende Formulare für Lieferschein, Rechnung und Einzahlungsschein eingestellt:
Sind alle Einstellungen gesetzt, kann es mit der Erfassung neuer Kunden losgehen.
Wenn man auf das Plussymbol im Kundenbereich klickt, erscheint ein Feld, wo wir eingestellte Vorlage wählen können:
